期货适当性测试采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略本基金的投资规模为具有优越活动性的金融器械，搜罗邦内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中邦证监会准许或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（搜罗邦债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府援救机构债、可转换公司债券（含可判袂业务可转债）、中期单子、短期融资券、超短期融资券、央行单子及其他经中邦证监会应承投资的债券）、钱币商场器械、同行存单、资产援救证券、债券回购、银行存款（搜罗答应存款、按期存款及其他银行存款）、股指期货、邦债期货、股票期权以及司法准则或中邦证监会应承基金投资的其他金融器械（但须合适中邦证监会相干原则）。 如司法准则或禁锢机构从此应承基金投资其他种类，基金办理人正在实施符合次第后，能够将其纳入投资规模。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不进步本基金所投资股票资产的50%，投资于本基金界定的数字经济重心股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个业务日日终正在扣除邦债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的业务担保金后，该当连结不低于基金资产净值5%的现金或到期日正在一年以内的政府债券；个中现金不搜罗结算备付金、存出担保金、应收申购款等。 如司法准则或中邦证监会更改上述投资种类的比例限定，基金办理人正在实施符合次第后以更改后的比例为准，本基金的投资比例会做相应安排。
1、资产摆设战略本基金将通过对宏观经济根本面及证券商场双层面的数据举行切磋，并通过定性定量领会、危险测算及组合优化，最终造成大类资产摆设决定。整个搜罗以下几个方面： （1）宏观经济运转的转折和邦度的宏观调控计谋将对质券商场爆发深入影响。本基金通过归纳邦外里宏观经济处境、邦度财务计谋、央行钱币计谋、物价水准转折趋向等身分，修筑宏观经济领会平台； （2）行使汗青数据并连结基金办理人内部的定性和定量领会模子，确定影响各种资产收益水准的先行目标，将上一步的宏观经济领会结果量化为对先行目标的影响，进而判决对各种资产收益的影响； （3）连结上述宏观经济对各种资产改日收益影响的领会结果和本基金投资组合的危险预算办理，确定各种资产的投资比重。 2、股票投资战略（1）数字经济重心的界天命字经济是以数字化的学问和新闻行为要害分娩因素，以数字技艺为焦点驱动力气，以今世新闻搜集为紧张载体，通过数字技艺与实体经济深度协调，不息普及经济社会的数字化、搜集化、智能化水准，加快重构经济成长与处理形式的新型经济形式。整个搜罗以下两个方面： 一是数字家产化，搜罗数字经济运转的本原方法周围和正在此本原上运转的要紧利用周围平安台经济家产链。本原方法周围搜罗：谋划机、通讯、电子、半导体；要紧利用周围平安台经济家产链搜罗：传媒、互联网、正在线生存任职、区块链、云谋划、大数据、人工智能、虚拟实际和巩固实际、物联网； 二是家产数字化，即守旧家产利用数字技艺所带来的产出增补和功用晋升个人，搜罗：工业互联网、车联网、长途医疗、金融科技、明净能源、疾递物流。 本基金将核心闭怀数字经济重心相干的细分板块中具有较强角逐力的上市公司，驾御数字经济期间的投资时机。 （2）行业摆设战略本基金将通过自上而下的领会格式，并归纳商酌行业景心胸、行业周期、估值水准、赢余趋向、角逐式样、技艺提高、计谋要求、投资者布局转折等身分，对行业举行摆设。 （3）个股选取战略本基金将通过自下而上的切磋格式，连结定性和定量领会，深刻开采上市公司的投资价钱，精选估值合理且发展性优越的上市公司举行投资。整个搜罗以下几个方面： 1）定量领会本基金连结赢余增加目标、现金流量目标、欠债比率目标、估值目标、赢余质地目标等与上市公司筹办相闭的紧张定量目标，对标的上市公司的价钱举行深刻开采，并对上市公司的赢余本领、财政质地和筹办功用举行评析，为个股选取供应根据。 2）定性领会本基金以为股票价钱的合理区间并非全体由其财政数据定夺，还必需连结企业练习与改进本领、企业成长策略、技艺专利上风、商场拓展本领、公司处理布局和办理水准、公司的行业职位、公司增加的可一连性等定性身分，赐与股票肯定的折溢价水准，并最终定夺股票合理的价钱区间。 依照上述定性定量领会的结果，本基金进一步从价钱和发展两个纬度对备选股票举行评估。对待价钱被低估且发展性优越的股票，本基金将核心闭怀；对待价钱被高估但发展性优越，或价钱被低估但发展性较差的股票，本基金将通过深刻的调研和精密的领会，有选取地举行投资；对待价钱被高估且发展性较差的股票，本基金不予商酌投资。 （4）港股通标的股票投资战略本基金闭怀互联互通机制下港股商场投资时机，将核心闭怀以下几个方面： 1）基金办理人的切磋团队核心笼罩的行业中，精选港股通中有代外性的行业龙头公司； 2）具有行业稀缺性的香港当地和外资公司； 3）与A股同类公司比拟具有估值上风的公司。 3、存托凭证的投资战略本基金将依照投资标的和股票投资战略，通过定性领会和定量领会相连结的格式，对存托凭证的发行企业和所属行业举行深刻切磋判决，正在归纳商酌预期收益、危险、活动性等身分的本原上，精选出具备投资价钱的存托凭证举行投资。 4、债券投资战略本基金亲热闭怀邦外里宏观经济走势与我邦财务、钱币计谋动向，预测改日利率调动走势，自上而下地确定投资组合久期，并连结信用领会等自下而上的个券选取门径修筑债券投资组合，摆设不妨供应平稳收益的债券种类。 5、可转换债券投资战略本基金正在领会宏观经济运转特质和证券商场趋向判决的条件下，正在归纳领会可转换债券的债性特质、股性特质等身分的本原上，选取个中和平边际较高、股性活动并具有较高上涨潜力的种类举行投资。连结行业领会和个券选取，对发展前景较好的行业和上市公司的可转换债券举行核心闭怀，选取投资价钱较高的个券举行投资。 6、资产援救证券投资战略资产援救证券的订价受商场利率、发行条目、标的资产的组成及质地、提前了偿率等众种身分影响。本基金将正在根本面领会和债券商场宏观领会的本原上，对资产援救证券的业务布局危险、信用危险、提前了偿危险和利率危险等举行领会，接纳搜罗收益率弧线战略、信用利差弧线战略、预期利率震撼率战略等踊跃主动的投资战略，投资于资产援救证券。 7、衍生品投资战略（1）股指期货投资战略本基金正在举行股指期货投资时，将通过对质券商场和期货商场运转趋向的切磋，并连结股指期货的订价模子寻求其合理估值水准。本基金办理人将满盈商酌股指期货的收益性、活动性及危险特质，通过资产摆设、种类选取，以危险办理为规矩，以套期保值为目标，隆重举行投资，以消重投资组合的全体危险。 （2）邦债期货投资战略基金办理人可行使邦债期货，以普及投资功用更好地抵达本基金的投资标的。 本基金正在邦债期货投资中将依照危险办理的规矩，以套期保值为目标，正在危险可控的条件下，本着隆重规矩，到场邦债期货的投资，以办理投资组合的利率危险，革新组合的危险收益特质。 （3）股票期权投资战略本基金将遵守危险办理的规矩，以套期保值为要紧目标，到场股票期权的投资。本基金将正在有用驾驭危险的条件下，选取活动性好、业务活动的期权合约举行投资。本基金将基于对质券商场的预判，并连结股票期权订价模子，选取估值合理的期权合约。基金办理人将依照留心规矩，设置股票期权业务决定部分或小组，遵守相闭哀求做好职员培训使命，确保投资、风控等焦点岗亭职员具备股票期权营业学问和相应的专业本领，同时授权特定的办理职员职掌股票期权的投资审批事项，以防备期权投资的危险。
上海证券基金评议敲掉本领驱动的功绩，对基金的归纳评级基于对基金三方面本领的评议：一是危险办理与修筑有用投资组合的本领， 展现为危险-回报调换的功用，由夏普比率量度；而是选证本领，即通过选取价钱被低估的证券（股票与债券）而爆发商场危险安排后逾额收益的本领；三是择时本领，即基金依照 商场走势的判决，通过安排基金资产/行业/证券摆设以增补或消重商场的敏锐度进而跑赢基金基准的本领。
海通证券系列基金评级正在评议门径前进行了科学的革新。因为商场上很难找到一种浑然一体的评议门径，海通证券对若干具有代外性的评议门径举行协调。 对待基金产月旦级，海通证券采用了净值增加率、危险安排收益、持股安排收益以及合同身分。对待基金公司评级，海通证券采用净值增加率、危险安排收益、界限身分以及公司运作情景。
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