本次向特定对象发行股票的最终数量为 11_爱查股网官网四川百利天恒药业股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 发行状况陈述书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中央三道 8号卓着时间广场（二期）北座 联席主承销商 深圳市前海深港合营区南山街道桂湾五 北京市西城区金融大街7号北京英蓝邦道128号前海深港基金小镇B7栋401 际金融中央十八层1807-1819室
四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象 发行 A股股票发行状况陈述书
中信证券股份有限公司、华泰纠合证券有限负担公司、 高盛（中邦）证券有限负担公司
《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对 象发行股票发行与承销计划》
注：本发行状况陈述书中，若展示总数与各分项数值之和尾数不符的状况，均为四舍五入因由变成。
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co., Ltd.
批发：生化药品、生物成品（不含防御性生物成品）、化学原料 药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；发卖： 纸板容器、塑料薄膜、橡胶成品、玻璃仪器及玻璃包装容器、 化工原料（除危机化学品）。（依法须经同意的项目，经闭系部 门同意后方可发展谋划营谋）。
2025年 3月 9日，发行人召开第四届董事会第十九次集会，审议通过了闭于公司向特定对象发行 A股股票的闭系议案。
2025年 3月 25日，发行人召开 2025年第一次权且股东大会，审议通过了闭于公司向特定对象发行 A股股票的闭系议案。
2025年 5月 30日，发行人召开第四届董事会第二十二次集会，审议通过了闭于调理公司本次向特定对象发 A股股票计划的闭系议案。
2025年 8月 19日，发行人召开第四届董事会第二十三次集会，审议通过了闭于授权董事长及其授权人士解决 2025年度向特定对象发行 A股股票闭系事宜的议案。
2025年 7月 11日，上交所出具《闭于四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票的贸易所审核睹解》，发行人本次发行申请取得上交所审核通过。
2025年 8月 7日，发行人收到中邦证监会出具的《闭于赞同四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1641号），赞同发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自赞同注册之日起 12个月内有用。
遵照立信管帐师事情所（出格平凡联合）2025年 9月 16日出具的《闭于四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行公民币平凡股认购资金的验资陈述》（信会师报字[2025]第 ZA15002号），本次每股发行价为公民币 317.00元，发行数目 11,873,817股，召募资金总额为公民币 3,763,999,989.00元。截至 2025年 9月 12日止，保荐人（主承销商）中信证券正在中邦银行白家庄支行账户开立的账户已收到百利天恒本次发行认购资金公民币 3,763,999,989.00元。
召募资金总额公民币 3,763,999,989.00元扣除尚未支拨的保荐费及承销费（含增值税）公民币 31,711,999.91元后的余额为公民币 3,732,287,989.09元，已于 2025年 9月 15日存入公司正在中邦兴办银行股份有限公司成都第八支行开立的召募资金专项账户中。
遵照立信管帐师事情所（出格平凡联合）2025年 9月 16日出具的《四川百利天恒药业股份有限公司验资陈述》（信会师报字[2025]第 ZA15003号），截至2025年 9月 15日，百利天恒本次向特定对象发行公民币平凡股股票 11,873,817股，每股发行价值为公民币 317.00元，共召募资金公民币 3,763,999,989.00元，扣除各项发行用度公民币 32,945,808.97元（不含增值税），实质召募资金净额为公民币 3,731,054,180.03元，个中增进股本公民币 11,873,817.00元，增进血本公积公民币 3,719,180,363.03元。改观后的注册血本为公民币 412,873,817.00元、累计股本为公民币 412,873,817.00元。
公司本次发行新增股份的备案托管手续将尽速正在中邦证券备案结算有限负担公司上海分公司解决竣工。
本次发行的股票为境内上市公民币平凡股（A股），每股面值公民币 1.00元。
遵照发行人及联席主承销商已报送的《发行计划》，本次向特定对象发行股票数目不超越 14,149,312股（本次拟发行股票数目上限确定办法为：拟发行股票数目上限=本次召募资金需求总量/发行底价，关于亏折 1股的余股遵从向下取整的法则管理），且不超越 20,050,000股（含本数）（即不超越本次向特定对象发行前公司总股本的 5%）。
本次向特定对象发行股票的最终数目为 11,873,817股，统统接纳向特定对象发行股票的办法发行，未超越公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会赞同注册的最高发行数目，未超越《发行计划》中轨则的拟发行股票数目上限，且发行股数超越《发行计划》中轨则的拟发行股票数目上限的 70%。
本次向特定对象发行的订价基准日为发行期首日（2025年 9月 5日），发行底价为 266.02元/股，不低于订价基准日前 20个贸易日（不含订价基准日，下同）公司股票贸易均价的 80%（订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易均价=订价基准日前 20个贸易日股票贸易总额/订价基准日前 20个贸易日股票贸易总量）。
发行人讼师对申购报价全流程举办睹证。公司和联席主承销商遵照投资者申购报价状况，庄厉遵从《认购邀请书》中确定的发行价值、发行对象及获配股份数目的顺序和条例，确定本次发行价值为 317.00元/股，发行价值与发行底价的比率为 119.16%。
本次发行的召募资金总额为公民币 3,763,999,989.00元，扣除不含税发行用度公民币 32,945,808.97元，召募资金净额为公民币 3,731,054,180.03元。本次发行召募资金总额未超越公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会赞同注册的召募资金总额。
遵照投资者申购报价状况，本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为18名，适应《注册约束手段》《实践细则》等闭系国法法例以及发行人股东大会闭于本次发行闭系决议的轨则，发行对象均以现金办法认购本次向特定对象发行的股票。本次发行配售结果如下：
本次发行对象认购的股份自本次发行解散之日起 6个月内不得让渡。本次发行竣工后，发行对象基于本次发行所得到的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分派股票股利、血本公积转增股本等景况所衍生得到的股份亦行使命上述股份锁定部署。国法法例、楷模性文献对限售期另有轨则的，依其轨则。
限售期满后按中邦证监会及上交所的相闭轨则实践。若前述限售期与证券拘押机构的最新拘押睹解或拘押哀求不相符，将遵照闭系证券拘押机构的拘押睹解或拘押哀求举办相应调理。
发行人及联席主承销商已于 2025年 9月 4日向上交所报送《发行计划》等文献启动本次发行。自愿行人和联席主承销商将《发行计划》和认购邀请名单报送至上海证券贸易所后至本次发行簿记前，发行人和联席主承销商共收到 2名新增投资者的认购意向，正在核查后将其参预到认购邀请书名单中，并向其填补发送认购邀请文献。
发行人和联席主承销商于 2025年 9月 4日至 2025年 9月 8日时间以电子邮件等适应国法法例哀求的办法合计向 265名特定投资者发出认购邀请文献。前述投资者中的确搜罗截至 2025年 8月 20日发行人前 20大股东（剔除发行人及联席主承销商的控股股东、实质把持人、董事、监事、高级约束职员及其把持或者施加宏大影响的干系方后，未剔除反复机构）、39家证券投资基金约束公司、30家证券公司、15家保障机构、167家其他类型投资者。
发行与承销约束手段》《注册约束手段》和《实践细则》等相闭国法、法例、规章轨制的哀求，适应发行人闭于本次发行的股东大会、董事会决议及发行计划文献的轨则。同时，认购邀请文献确切、无误、完全地事先示知了投资者闭于本次拔取发行对象、确定认购价值、分派数目的的确条例和期间部署等景况。
经核查，本次发行对象不搜罗发行人和联席主承销商的控股股东、实质把持人、董事、监事、高级约束职员及其把持或者施加宏大影响的干系方，不存正在上述机构及职员通过直接或间接样式介入本次发行的景况。发行人及其控股股东、实质把持人、闭键股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益允许，且未直接或通过长处闭系宗旨发行对象供给财政资助或者其他抵偿。
正在《认购邀请书》所确定的申购期间内，即 2025年 9月 9日上午 9:00-12:00，经发行人讼师现场睹证，发行人及保荐人（主承销商）共收到 30个认购对象的《四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及闭系申购资料，的确申购报价状况如下：
上述 30家投资者均遵从《认购邀请书》的哀求定时、完全地供给了统统申购文献，其报价均为有用报价，上述举办有用申购的发行对象具备相闭国法法例及《认购邀请书》所轨则的认购资历。
遵照投资者申购报价状况，并庄厉遵从认购邀请书中确定的发行价值、发行对象及获配股份数目的顺序和条例，确定本次发行价值为 317.00元/股。
本次发行最终确定的发行对象为 18名特定对象，发行股票数目为 11,873,817股，召募资金总额为 3,763,999,989.00元。的确发行对象、获配股数及获配金额如下：
发行价值和发行对象实在定、股份数目的分派庄厉用命了《认购邀请书》确定的顺序和条例。
（一）提议、设立和发卖证券投资基金；（二）约束证券投资基金；（三） 经中邦证监会同意的其他交易。【依法须经同意的项目，经闭系部分 同意后方可发展谋划营谋】
13-14、修信养老金约束有限负担公司（修信养老金约束有限负担公司-修信养老金稳当增值混杂型养老金产物、修信养老金约束有限负担公司-中邦兴办银行股份有限公司企业年金安置）
宇宙社会保证基金投资约束交易；企业年金基金约束闭系交易；受托 约束委托人委托的以养老保证为主意的资金；与上述资产约束闭系的 养老商讨交易；经邦务院银行业监视约束机构同意的其他交易。（市 场主体依法自决拔取谋划项目，发展谋划营谋；依法须经同意的项目， 经闭系部分同意后依同意的实质发展谋划营谋；不得从事邦度和本市 工业计谋禁止和局部类项主意谋划营谋。）
修信养老金约束有限负担公司-修信养老金稳当增值混杂型养老金产 品：315,457 修信养老金约束有限负担公司-中邦兴办银行股份有限公司企业年金 安置：315,457