基金参与股指期权或其他期权品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项千万不要炒港股本基金合键投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地达成投资主意，本基金可少量投资于非成份股（蕴涵主板、创业板及其他中邦证监会准许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（蕴涵邦债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调换债券、可转换债券、诀别来往可转债、央行单子、中期单子、地方政府债券、政府援助债券、政府援助机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产援助证券、债券回购、银行存款、同行存单、货泉墟市东西、衍生东西（蕴涵股指期货、邦债期货、股票期权等）以及司法原则或中邦证监会准许基金投资的其他金融东西(但须相符中邦证监会联系规矩)。本基金可依照司法原则的规矩出席融资及转融通证券出借交易。 如司法原则或监禁机构自此准许基金投资其他种类，基金管制人正在实施合意轨范后，能够将其纳入投资界限。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因司法原则的规矩而受控制的景况除外。 如司法原则或监禁机构调换投资种类的投资比例控制，基金管制人正在实施合意轨范后，能够调理上述投资种类的投资比例。
本基金合键采用十足复制法，即十足依据标的指数的成份股构成及其权重构修基金股票投资组合，并依照标的指数成份股及其权重的变动举行相应调理。但正在因特别境况（如活动性不够等）导致本基金无法有用复制和跟踪标的指数时，基金管制人将操纵其他合理的投资办法构修本基金的实质投资组合，寻求尽也许切近主意指数的呈现。 特别境况蕴涵但不限于以下景况：（1）司法原则的控制；（2）标的指数成份股活动性要紧不够；（3）标的指数的成份股票恒久停牌；（4）其它合理来历导致本基金管制人对标的指数的跟踪组成要紧限制等。 本基金力图日均跟踪偏离度的绝对值不跨越0.35%，年跟踪偏差不跨越4%。 如因标的指数编制章程调理等其他来历，导致基金跟踪偏离度和跟踪偏差跨越上述界限，基金管制人应选取合理程序，避免跟踪偏离度和跟踪偏差的进一步扩展。 本基金运作历程中，当标的指数成份股爆发分明负面事务面对退市，且指数编制机构暂未作出调理的，基金管制人该当依据基金份额持有人好处优先的法则，实施内部决议轨范后实时春联系成份股举行调理。 1、资产摆设战略 本基金管制人十足依据标的指数的成份股构成及其权重构修基金股票投资组合，并依照标的指数成份股及其权重的变动举行相应调理。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，股指期货、邦债期货、股票期权及其他金融东西的投资比例按照司法原则或监禁机构的规矩推行。 2、债券投资战略 本基金管制人将基于对邦外里宏观经济事态的深切领悟、邦内财务策略与货泉墟市策略等成分对债券墟市的影响，举行合理的利率预期，剖断债券墟市的根基走势，订定久期负责下的资产类属摆设战略。正在债券投资组合构修和管制历程中，本基金管制人将整体采用限日构造摆设、墟市转换、信用利差和相对价钱剖断、信用危急评估、现金管制等管制技术举行个券采选。本基金债券投资的主意是正在确保基金资产活动性的根源上，低重跟踪偏差。 3、资产援助证券投资战略 本基金将正在宏观经济和根基面领悟的根源上，对资产援助证券标的资产的质料和组成、利率危急、信用危急、活动性危急和提前偿付危急等举行领悟，评估其相对投资价钱并作出相应的投资决议。 4、金融衍生东西投资战略 本基金将基于审慎法则操纵股指期货、邦债期货、股票期权等联系金融衍生东西对基金投资组合举行管制，以负责并低重投资组合危急、提升投资效用，低重跟踪偏差，从而更好地达成本基金的投资主意。 本基金投资股指期货将依照危急管制的法则，合键采选活动性好、来往灵活的股指期货合约，以低重来往本钱，提升投资效用，从而更好地跟踪标的指数。 本基金将充塞商讨邦债期货活动性和危急收益特性，正在危急可控的根源上，依照危急管制的法则，出席邦债期货的投资，以低重跟踪偏差。 本基金将依据危急管制的法则出席股票期权来往。本基金将连结投资主意、比例控制、危急收益特性以及司法原则的联系限度和条件，确定出席股票期权来往的投资机缘和投资比例。 待基金出席股指期权或其他期权种类的联系规矩公布后，基金管制人能够正在不革新本基金既有投资战略和危急收益特性并有用负责危急的条件下，出席该类交易，以提升投资效用及举行危急管制。届时，基金出席股指期权或其他期权种类的危急负责法则、整体出席比例控制、用度进出、音讯披露、估值办法及其他联系事项，将依据中邦证监会的规矩及其他联系司法原则的条件推行，正在对基金份额持有人好处无本色性影响的境况下，无需召开基金份额持有人大会。 5、出席融资投资战略 本基金将正在充塞商讨危急和收益特性的根源上，小心出席融资。本基金将基于对墟市行情和组合危急收益的领悟，确定投资机缘、标的证券以及投资比例。 若联系融资交易司法原则爆发变动，本基金将从其最新规矩，以相符上述司法原则和监禁条件的变动。 6、出席转融通证券出借交易战略 为更好地达成投资主意，正在强化危急提防并固守小心法则的条件下，本基金可依照投资管制的必要出席转融通证券出借交易。本基金将正在领悟墟市境况、投资者类型与构造、基金史册申赎境况、出借证券活动脾性况等成分的根源上，合理确定出借证券的界限、限日和比例。 7、存托凭证的投资战略 本基金正在归纳商讨预期收益、危急、活动性等成分的根源上，依照小心法则合理出席存托凭证的投资。 改日，跟着投资东西的发扬和充足，本基金可正在不革新投资主意的条件下，相应调理和更新联系投资战略，并正在招募仿单更新中布告。
上海证券基金评议敲掉技能驱动的事迹，对基金的归纳评级基于对基金三方面技能的评议：一是危急管制与构修有用投资组合的技能， 外现为危急-回报调换的效用，由夏普比率量度；而是选证技能，即通过采选价钱被低估的证券（股票与债券）而爆发墟市危急调理后逾额收益的技能；三是择时技能，即基金依照 墟市走势的剖断，通过调理基金资产/行业/证券摆设以增添或低重墟市的敏锐度进而跑赢基金基准的技能。
海通证券系列基金评级正在评议办法长进行了科学的改革。因为墟市上很难找到一种天衣无缝的评议办法，海通证券对若干具有代外性的评议办法举行协调。 看待基金产批评级，海通证券采用了净值拉长率、危急调理收益、持股调理收益以及左券成分。看待基金公司评级，海通证券采用净值拉长率、危急调理收益、界限成分以及公司运作境况。
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